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現代のパリ。とある試写室に集う男たちは席に座ったとたん、タバコを吸い始める。スクリーンに映し出されたのは、豪邸に集い、半裸で酒を飲みゲームに興じる大人たちを少女が射殺するシーンだ。場面は変わり、中世のグルジア。馬にまたがった王（アミラン・アミナラシヴィリ）は、ある日森で羊飼いの美しい娘（ニノ・オルジョニキーゼ）を見初める。王は彼女を馬に乗せ、王妃に迎えた。場面は変わり、内戦下のグルジア。あごひげの浮浪者（アミラン・アミナラシヴィリ）は、酒瓶を抱えて通りに出る。街には装甲車が行き交い、建物の屋上には市民に向かって銃を構えた女性の狙撃手がいる。場面は変わり、中世。戦争が始まり、王は騎士（ダト・ゴジベダシヴィリ）らと戦地へ向かうことになった。出発前に王妃に貞操帯をつけさせるが、王が城を出たとたん、王妃は貞操帯の合鍵を窓から投げ落とし、それを階下にいる馬丁（ニコ・カルツィヴァーゼ）が受け取る。戦に勝ち、ある夜突然帰ってきた王は、熟睡中の王妃が貞操帯をつけていないことに愕然。彼女の浮気に気づいた王は、浮気相手を探し出し拷問にかけ、王妃も公開打ち首の刑にかけて殺してしまう。場面は変わり、革命前のグルジア。金持ちたちの財布をすりとる口ひげの男ヴァノ（アミラン・アミナラシヴィリ）が盗品を持ち込んだ古売屋（アレクシ・ジャケリ）は、共産主義者のテロリストだった。古売屋とその仲間の女（ニノ・オルジョニキーゼ）に脅されて、ヴァノも仲間に入る。その後、共産主義革命が起き、古売屋は共和国のリーダーに、ヴァノは内務人民委員部長官となった。密告を受けたブルジョワ、オペラ歌手、科学者らが秘密警察によって次々と逮捕され、大学教授の高級アパートメントはヴァノ一家に押収される。秘密警察長官サンドロ（ダト・ゴジベダシヴィリ）は、息子のニコ（ニコ・タリエラシヴィリ）を連れて秘密警察庁舎へ向かう。サンドロはニコを取り調べ室に連れて行き、拷問器具とその使い方を説明する。ピオネール（共産主義教育組織。10～15歳の少年少女で構成されるソ連式ボーイスカウト）に属しているニコは、秘密警察に通じている小学校教師に、「パパが新聞を読んで『みんなバカだ』と言っていた」と密告し、その結果、サンドロは暗殺される。場面は変わり、中世。森でサルタン（アミラン・アミナラシヴィリ）と妻らが談笑している。第一妻（ケティ・カパナーゼ）はサルタンの杯に毒を盛り、それを飲んだサルタンは倒れる。それを見て第一妻は「くたばれ、愚かな犬」と罵りの言葉を残す。一命をとりとめたサルタンが目を覚ますと、傍らには楽師（ギオ・ジンツァーゼ）と歌手（オタール・イオセリアーニ）がおり、群集の歓声が聞こえてくる。第一妻が吐いた捨てセリフをオウムが口真似したことから、サルタンを殺そうとしたのは第一妻だとばれ、彼女は鉄の檻に囚われてしまう。場面は変わり、内戦下のグルジア。あごひげの浮浪者が外にさまよい出ると街は砲撃されている。盗んだじゅうたんを売る浮浪者のもとにマフィアの青年（ニコ・カルツィヴァーゼ）がやってきて、ボスがそれを買い求める。マフィアの小男（アレクシ・ジャケリ）は妻（ニノ・オルジョニキーゼ）と口論したあと、男たちを率いて車で出かけ、駐車中の車に爆弾テロを行う。その後マフィアの小男は3台の戦車を密売する。戦車に便乗して飛行場へ行った浮浪者と青年は飛行機に乗る。場面は変わり、現代のパリ。高級車に乗った少女がマフィアの青年に連れられて、改装中であるマフィアの隠れ家にやってくる。壁には自動小銃やライフルが飾られている。少女はグラスを耳にあてて隣室の様子を盗み聞きする。駅をあごひげの浮浪者が歩いている。浮浪者仲間の一人（ギオ・チンツァーゼ）に声をかけられついていくと古い画廊にたどりつく。そこには自分とそっくりな中世の王の肖像画が飾られていた。買い求めようとするが1万フランもすると聞いて、二人はそのまま店を立ち去る。マフィアの男（エマニュエル・ド・ショヴィニ）が女と共にマフィアの隠れ家に到着する。彼らは酒を飲み、半裸でゲームに興じる。そこに自動小銃を構えた少女が隣室から現れ、全員を撃ち殺すと、「人を大勢殺しました。父も叔母も」と自首の電話をする。場面は変わり、試写が終わった映写室から、男たちがあふれ出てくる。街頭であごひげの浮浪者はタンバリンを叩き、バンドネオンの演奏に加わる。街中で、彼はマフィアの妻とすれ違い、「どこかで会った気がするんですが」と話しかけるが彼女は「言葉が分からないわ」と答え、立ち去ってしまう。夕暮れ時のグルジア。大きな木の下で、二人の男が焚き火をしながら歌を歌っている。