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南北戦争後のテキサスのある村－－。16歳のベン・モックリッジ（ゲイリー・グライムス）はカウボーイになることを夢見ていた。彼は、母親に内緒で買った拳銃を友達に見せ、その感触を楽しんだ。その頃、フランク・カルペッパー（ビリー・グリーン・ブッシュ）をボスとするカウボーイたちが、テキサスからコロラド州フォード・ルイスに牛を送る用意をしていることを知り、どんな仕事でもするからカウボーイとして雇ってほしいと泣きついた。カルペッパーはコック（レイモンド・ガス）の助手として彼を雇い、出発した。第1の事件はすぐ起こった。キャンプに4人組の牛泥棒が入り、牛を暴走させ、20頭を盗んだのだ。カルペッパーは早速牛泥棒を追い、激しいガンファイトの末、倒したが3人の部下を失った。手不足を感じた彼は、カスティーゴの村に行ってラス・コールドウェル（ジョフリー・ルイス）にあい、牛輸送の手伝いを依頼する用事をベンにいいつけた。ベンは喜んででかけたが、途中、2人の賊に襲われ大事な拳銃と馬を奪われてしまった。歩いて村に辿りついたベンは、コールドウェルに用件を伝え、彼の仲間のルーク（ルーク・アスキュー）とブリック（ボー・ホプキンズ）、ミズーラ（ウエィン・サザーリン）らと共に出発した。カルペッパーは、ベンが馬と拳銃を巻き上げられたことを聞くと、賊の居所をつきとめ、取り戻してくれた。ある夜、ベンは自ら進んで見張りを引き受けたのはよかったが、馬泥棒に襲われ、ぶりのめされた上、馬をごっそり盗まれてしまった。ベンが役に立たず足でまといになるばかりと考えたカルペッパーは、コールドウェルと仲間を近くの村へ馬を買わせにやるついでに、ベンもつれて行き駅馬車の切符を買って、親許に帰してくれと頼んだ。ベンに好意を持っていたルークは、別れる前に彼に酒を飲ませてやろうと考え、仲間と酒場に入った。その酒場で、馬泥棒を発見したベンはコールドウェルに知らせた。やがて双方の拳銃が火をふき、ベンも賊の1人を倒した。馬も無事に戻り、再びベンはカウボーイたちの仲間入りした。一行は、暑い乾燥地帯を超えるとやがて川にめぐりあった。牛たちは緑の草と水を見ると柵を破って突進した。カルペッパーは牧場に侵入した償いをするために牧場主であるピアース（ジョン・マクリアム）にあったが、腹黒いピアースは法外な賠償金を要求してきた。カルペッパーは牛をコロラドへ無事に送ることを思い、屈辱を忍んで金を払ったが、相手の弱みにつけ込んだピアースは、さらに武器を捨てていくことを命じた。しばらく御一行が肥沃な谷間に入ると、ナサニエル（アンソニー・ジェームズ）の率いる教団にあった。彼らは長い旅を続けていたが、ようやくここを約束の地と定めて定住することになっていた。だがピアースが再び現われ、、自分の縄張りであるからでていけと命じた。ベンは教団の人たちに深い同情を寄せ、ここに踏みとどまり、彼らに協力する決心を固めた。一行はベンを残して出発したがコールドウエルとルーク、ブリック、ミズーラもベンの所に引き返した。彼らは教団の人に協力することを申しでたが、平和主義を遵奉するナサニエルは拒絶した。やがて戦いは始まり優勢なるピアース側を迎え撃つのはベンと4人のカウボーイだけだった。激しい銃撃戦の末、4人のカウボーイは死に、ピアース側も全滅した。生き残ったベンは、教団がここに住みつくよう勧めたが流血によって汚れた土地は、もはや約束の土地ではないと、と拒絶した。ベンはコールドウェル以下3人のカウボーイの遺体を棄てていくことはできなかった。4人の亡骸を葬ったベンは、大切な拳銃を捨て、母親の許に帰ろうと思った。