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ソプラノ歌手のヘレンは三年前に戦争で夫を亡くし、それ以来、初めて開いたコンサートの帰途で愛児ハンクを事故で失ってしまう。悲嘆の床についたヘレンは、愛犬ラッシーを連れて旅へ出る。ある高原の山荘が気に入り、そこへ逗留したヘレンは孤児のジェリー少年と知り合い、家の手伝いを頼む。ヘレンは次第にジェリーに愛情を覚え、ジェリーもヘレンを慕うようになる。山荘の生活で心の傷が癒えてきたヘレンは、演奏旅行へ出ることにする。ラッシーの世話をジェリーに頼んで出かけるが、そのおかげでジェリーは他の仕事ができなくなり、孤児院のポープ夫人から犬を山荘へ帰すよう命令される。その夜、ジェリーは雷雨の中をラッシーと共に山荘へ出かけ、ポーチで倒れているところを山荘の持ち主トマス・チャンドラーに発見される。急性肺炎を起こしたジェリーだが、帰ってきたヘレンの看護で回復し、ヘレンとトマスの間には愛情が芽生える。楽しい日々がしばし続くが、いよいよヘレンが山荘を引き払い、ジェリーも孤児院へ帰る日がきた。ジェリーへ別れを告げるため、ヘレンが孤児院を訪れた夜、孤児院が火事になる。火焔に包まれたジェリーはラッシーに救われ、ヘレンは、自分がジェリーの母になろうと決意する。かくして、トマスを加え三人は幸せな人生の始まりを予感するのだった。