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徴税人のフランク（パトリック・マクグーハン）は、大統領が禁酒法をやめると約束した今、サン（アラン・アルダ）の密造ウィスキーの分け前にあずかろうと、ケンタッキーの山地へやって来た。愛人リザン（メロディ・ジョンソン）のホテルから電話で、歯医者で酒密造人のトールビー（リチャード・ウィドマーク）、トールビーの愛人ミリー（スーザン・ゼナー）、ガンマンのデュアル（リー・ヘイズルウッド）を呼びよせ、サンを訪問。彼の雇人のアーロン（ジョー・ウィリアムズ）らに酒の隠し場所を聞き出そうとしたが、サンにショット・ガンで追いかえされてしまう。そこでトールビーは土地の男キャスウェル（リチャード・ピーボディ）を抱き込み、その上、ギャングの一団を呼びよせ密造所を次々と襲う。その後、トールビーは口をふさぐため、キャスウェルとその場にいた保安官たちを殺す。いまや殺人まで犯したトールビー一派からフランクは手を引き、リザンの懇願で、サンの応援をすることになった。その彼に、退屈していたミリーも同行。ギャング一味はサンの家を取り巻いていたが、フランクとミリーは危うく家に駆け込み、サンやアーロンと合流することが出来た。やがてトールビーが集落の住人を人質にしたので、フランクもミリーを人質に仕立てたところ、デュアルは情容赦なく彼女を射殺。ここに至って、サンはフランクに納屋の地下にあるウィスキーの分配を約束し、トールビーに、ウィスキーは墓地に埋めてあると告げる。彼らはさっそく墓地を掘り起こし、ウィスキー樽の見える大きな穴の中に入っていこうとした。その時、サンの合図でフランクが電気のスイッチを引っ張ると、墓地は大爆発を起こし、トールビーをはじめギャング一味はことごとく吹き飛んだ。（ＭＧＭ配給＊1時間40分）