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モンティ（キース・キャラダイン）とケニー（トム・ウェイツ）、そしてモンティに首ったけのモリーン（サリー・カークランド）の3人は、メキシコからアメリカヘ、宝石を馬の腹の中へ埋め込んで密輸しようと企む。ところが国境を越えたあたりで、モンティがひとり馬に乗って逃亡する。うるさく結婚を迫るモリーンと、偏執狂的要素のあるケニーとの関係に嫌気がさしたからである。モンティは一人娘のローズマリー（アンバー・バウアー）とまともな生活を送ろうと、モンタナに住む弟夫婦のもとに身を寄せる。モンティの連れてきたチャンピオン馬を見て、弟バック（ビル・プルマン）と彼の妻ローラ（キャスリーン・ヨーク）は、運が向き始めたと喜ぶが、一方でこのトラブル・メーカーの登場に不安を抱いていた。一方モンティを追ってモンタナにやって来たケニーとモリーンは、彼と娘がカウボーイ・ショップで買い物をしているのを見つけて後を追うが、ふたりを不審がるその店の主人（メーコン・マッカラム）によって保安官（リップ・トーン）に通報される。その夜、ケニーとモリーンに押し込まれたモンティは、彼女との結婚を約束することになる。ふたりの結婚式を聞きつけた保安官は、牧師に変装して式に乗り込み、モンティとモリーンを逮捕する。その頃ケニーは、バックを脅迫して馬を預かっている精肉場へ向かうが、バックの逆襲にあい、馬の溶解液の中に転落してしまうのだった。