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激しい性格のはみだし刑事ニック（ロバート・キャラディン）と、音楽を愛する女性に優しい黒人刑事フランク（ビリー・ディー・ウィリアムス）はロス市警の麻薬課に勤務しており、現在大物の麻薬ディーラーのダコスタ（バリー・サトルズ）を追っていた。ダコスタは一応市長の親友で、市の名士。ある日、フェリス警部（ピーター・グレイヴス）は、ニックとフランクに、ダコスタを売ろうとしていた殺し屋の護送を命令するが、2人は失敗、デスクワークにまわされる。だが、この失敗も警察内部に内通者がいるからではと疑うニック。彼には別れた妻（ヴァレリー・ベルティネリ）がおり、時おり会っていた。そんな彼らを狙うダコスタ一派。ニックとフランクは、そんな外圧にもめげず、捜査を続ける。そして、内通者が上司カミンスキー（レイ・ジラルディン）と判明。激しい銃撃戦の末、ニックとフランクの戦いは終わった。ニックは妻とよりを戻し、警察をやめて私立探偵になる。そんな2人をフランクは祝福するのだった。