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サギの常習犯シドニー（マイケル・ケイン）が、刑期を終えて出てくると、元ガールフレンドのウィリー（サリー・カークランド）が待っていた。夫の遺産を愛人に奪われて追い出された彼女が持ってきたのは、相棒を売って刑務所入りを逃れている、ジェラルド（ロジャー・ムーア）と組んでの大金強奪の話。2人に瓜ふたつの科学者ジョン・バビストック（ロジャー・ムーア）とドクター・ダニエル・ヒックラー（マイケル・ケイン）は、政府から請け負って開発した新しい原子を、実験は失敗だったと偽って、密かに売りさばこうとしており、シドニーとジェラルドは、競売の手付金として隠されていたダイヤモンドを盗み出す。ところが、実は強盗はウィリーの策略で、2人は警察と政府に捕まり、刑務所に行くか、変装を続けて原子の競売を阻止するのに協力するかを迫られた。仕方なくニセの競売を行う2人の前に、本物が現れる。大騒ぎの果てに、全ては、国とCIAが仕組んだ、科学者とシドニーたち全員を亡きものにするための工作だったことが発覚。科学者たちは捕まるが、シドニーたちは見事にCIAを出し抜き、ダイヤと共に逃げ去るのだった。