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巨象ジャンボの芸を売り物のワンダー・サーカスがやって来た。おやじのポップ（ジミー・デューラント）の娘キティ（ドリス・デイ）は一座の看板スターだ。いよいよサーカスが始まった。が、登場するはずの綱渡り師が姿を見せない。皆が狼狽しはじめた時、突然黒装束の男が現れて見事な離れ業を演じた。前夜入団を断られた若者サム・ローリンズ（スティーブン・ボイド）だ。その夜、借金取りが現れたポップらは大弱り。がジャンボの働きで彼らは逃げ去った。それっとばかりにサーカスは引っ越しだ。14年来のポップのガールフレンド、ルル（マーサ・レイ）はキティたちをいたわった。町から町への旅暮らしでサムとキティは相思相愛になったが、サムはこの愛情に踏みきれずにいた。というのは彼こそワンダー・サーカスを潰そうとしている張本人で、人気者ジャンボの獲得を狙うノーブル・サーカスの団長ノーブル（ディーン・ジャガー）の息子だったのだ。大雷雨の後の静かな夜、彼の胸の中で恋の歓喜にひたるキティに、サムの心は決まり、父の野心と手を切るために父の元へ急いだ。行き違いにノーブルがワンダー・サーカスに乗り込み、買い集めた借金証文をポップにつきつけ返済を迫った。ノーブルの口からサムの正体を聞いたキティの怒りは大きかった。ワンダー・サーカスは四散し、ジャンボは連れ去られた。ポップ、キティ、ルルらのショウ旅行が続いていたある日、彼らの前にジャンボを連れたサムが現れ、非を詫びた。ワンダー・サーカスは忽ちよみがえり、ジャンボを入れてスター五人のショウは、行く先々で割れるような喝采を浴びるのだった。