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ビリーの死体がアカプルコの海岸にあがった。キット（ラナ・ターナー）からの贈り物の金の腕輪をして。キットは夫ピート（クリフ・ロバートソン）との結婚生活に疲れを感じていた。事件以来2人の溝は深まった。ビリーの婚約者キャロル（ステファニー・パワーズ）が葬儀のためにやって来た。頽廃的なこの町から、早く去った方が良い、と説くピートの忠告には耳をかさず、ビリーの死の真相を探ろうとするキャロルは、いつしかピートを愛してしまうようになった。キットもピートの心が完全に自分から去ったことを知った。そして、近くの町のティエンタに行ったキャロルをピートが追って行ったのを知ったとき、キットはまだピートをあきらめていないこと、またキャロルへの挑戦をも意識した。なぜなら、ピートの旧友で彼女に言い寄るハンスの車で、2人を追ったのだから。ティエンタとは若い牡牛が闘牛に敵しているがどうかを試す儀式。ピートもその試し役の1人だった。儀式が終わり、ピートに並んで馬を進ませるキャロルを見たとき、キットはやにわに牛の放牧場に馬を駆った。驚いた牡牛にキットは下腹をえぐられた。病院。キャロルはピートが傷ついたキットと牛の間に身を躍らせたときのことを考えていた。経過が良好と知ったとき、キャロルは病院を去った。キットとピートはまたいつしか愛しあうようになった……。