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フィンランドで、英国の諜報部員が殺された。彼は、東ドイツで、新型ミサイルを撮影したフィルムをもっていた。この事態に対処するため、英国の諜報本部では、妊娠した愛人（スーザン・ジョージ）に会うため密入国したポーランド人レイザー（クリストファー・ジョーンズ）を、市民権をえさにスパイに仕立て上げた。彼の任務は新型ミサイルの所在を確認することだった。警備隊員を刺し殺し、国境を突破したレイザーは、国境際の小屋に待機している諜報部長ルクレック（ラルフ・リチャードソン）、部員のエイブリー（アンソニー・ホプキンス）、ホールデン（ポール・ロジャース）の3人に情報を送りつづけた。やがて、目的地カルクシュタットに向かい始めた彼は、途中トラックの運転手（マイケル・ロビンス）に正体を見抜かれ、刺殺してしまった。いまや、各所に非常線が張られていた。うばったトラックで道をいそいでいたレイザーは、1人の娘（ピア・デゲルマルク）と知り合ったが、2人は警戒網にひっかかってしまった。しかし、レイザーを故意に泳がせて、目的を知ろうと計る警備隊はすぐに2人を釈放した。その後、とある湖のほとりで娘と別れた彼は、カルクシュタットで、例のフィルムの撮影者に会った。そこで、例のフィルムが、この男の金かせぎのための合成写真であることを知った。いまや不用になった無線機を処分しようとしたレイザーは、秘密警察に見つかりホテルまで送られた。彼はようやく、自分が敵の罠の中にいたことを知った。軟禁状態のホテルで、レイザーは例の娘と出会った。自分たちを待ちうける運命の苛酷さに思いをはせる2人。その時、レイザーはホテルの前の道路を地響きを立てて運ばれるミサイルを見た。時をうつさず、ミサイル確認の発信をするレイザー。だがその時、機関銃の無数の銃弾が、2人の肉体を蜂の巣のようにつら抜いていった。今、平和共存の世界の暗部で2つの青春が意味もなく散った。