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先祖代々ウォーリー家では魔女に祟られて来た。当主ウォレス・ウォーリー（フレドリック・マーチ）は州知事選挙に打って出ようとする新進政治家、新聞社長の娘エステル（スーザン・ヘイワード）と婚約の間柄であったが、魔女ジェニファー（ヴェロニカ・レイク）は父ダニエル（セシル・ケラウェイ）の命令で彼に魔法をかけるため、箒にまたがって彼に近づいた。ウォレスとエステルの結婚式当日、ジェニファーはウォレスに飲ませようとした「ほれ薬」をふとしたことから逆に自分が飲む羽目に陥り、たちまち彼女は彼に恋してしまった。その騒ぎで怒り出した花嫁側は引き揚げてしまい、ジェニファーは父ダニエルの嘆きをよそにウォレスと新家庭を持つことになった。神通力をもったウォレスは選挙戦にも大勝し、二人の仲を割こうとするダニエルもジェニファーによってウィスキー壜の中に閉じこめられて、二人は末長く幸福に暮羅すことが出来るようになったが、娘のジェニファー二世の箒にまたがるクセだけはなおらないのであった。